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机械行业9月月报:LG与AVACO签订910亿韩元OLED设备

2018-10-01

原标题:机械行业9月月报:LG与AVACO签订910亿韩元OLED设备供应合同,西南油气田筹建川渝百亿方储气库

华创机械核心股票池本周表现

投资要点

1.本月行情概览

本月机械设备指数上涨0.40%,沪深300指数上涨3.13%,创业板指下降1.66%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第15位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)27.58倍,相比上月略有下降。

全部机械股中,本月涨幅前三位分别是宝德股份、博云新材、世嘉科技,月涨幅分别为99.21%、25.48%、24.33%。

2.主要行业动态

(一)油气板块:西南油气田筹建川渝百亿方储气库群

(二)煤化工:2018年山西省煤化工产业预计实现销售收入700亿元

(三)工程机械:截至7月底PPP开工项目1762个 投资2.5万亿

(四)轨道交通:广深港高铁全线贯通 上市公司布局粤港经济融合提速

(五)煤矿机械:煤矿机械零部件领域成功运用激光熔覆技术

(六)通用航空:黄陂区通用航空产业发展加速 将打造三大通用航空产业基地

(七)智能制造:工信部公布新一期智能制造示范项目名单 多家家电企业入选

(八)汽车轻量化:北汽新能源自主研发的PHC轻量化技术获国际奖项

(九)锂电设备:苏宁新日战略合作后首款新品发布,L1 MINI锂电新车

(十)OLED设备:LG与AVACO签订910亿韩元OLED设备供应合同

(十一)半导体设备:传TCL拟10亿美元入股半导体设备厂商ASM

3.风险提示:下游需求不及预期,经济、政策环境变化

主要内容

一、本月行情概览

本月机械设备指数上涨0.40%,沪深300指数上涨3.13%,创业板指下降1.66%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第15位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)27.58倍,相比上月略有下降。

全部机械股中,本月涨幅前三位分别是宝德股份、博云新材、世嘉科技,月涨幅分别为99.21%、25.48%、24.33%。

二、主要行业动态

(一)油气板块:西南油气田筹建川渝百亿方储气库群

9月26日,据西南油气田公司透露,今年至2030年,该公司将投资新建5座储气库,形成工作气量100亿立方米、日调峰采气量8300万立方米的储气库群,用于季节调峰和事故应急。据了解,新建的5座储气库全部在枯竭气田基础上改建。其中,重庆境内有铜锣峡储气库、黄草峡储气库、万顺场储气库,设计工作气量分别为7.3亿立方米、8.5亿立方米和34.5亿立方米;四川境内有老翁场储气库、牟家坪储气库,设计工作气量分别为18.5亿立方米、10.5亿立方米。

当地时间9月28日,在“一带一路”重点建设项目哈萨克斯坦奇姆肯特炼厂中央控制室,中国石油与哈方合作伙伴代表共同展示数字化工艺控制成果,炼厂现代化升级改造项目二期工程如期投产。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席项目投产仪式,集团公司副总经理覃伟中率团代表中国石油出席仪式。

投资建议:1)杰瑞股份;2)中海油服;3)石化机械。

(二)煤化工:2018年山西省煤化工产业预计实现销售收入700亿元

日前,山西印发《山西省现代煤化工产业发展2018年行动计划》。计划提出,2018年全省煤化工产业力争实现销售收入700亿元,同比增长10%以上;重点推进100个项目建设,力争50个建成投产,力争完成投资160亿元以上,同比增长10%;培育5户销售收入50亿元以上的龙头企业和3个100亿元以上的化工园区(集群)。全省将重点推进煤基费托合成高端油蜡与精细化学品升级示范,依托潞安集团16万吨/年费托合成油蜡工程示范装置和180万吨/年高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目(一期100万吨),认真总结前期产业化示范经验,主动适应产业发展新趋势和市场新要求。

9月18日,玉门市浩海公司200万吨煤化工及资源综合利用项目二期工程开工奠基。据了解,浩海公司200万吨煤化工及资源综合利用项目二期工程计划投资12亿元,建设年产100万吨捣固焦炉、化产回收装置和6亿立方米LNG装置,全部建成后年产焦炭200万吨、焦炉煤气9.7亿立方米、煤焦油10万吨、硫酸铵2.4万吨、粗苯2.4万吨、发电1亿度,可实现销售收入40亿元,上缴税金1.9亿元,带动就业1100人。

投资建议1)空分设备核心供应商:杭氧股份;2)深冷技术核心供应商:中泰股份;3)煤化工压力容器供应商:天沃科技。行业其它相关标的:陕鼓动力、东华科技。

(三)工程机械:截至7月底PPP开工项目1762个 投资2.5万亿

财政部公布的最新数据显示,截至7月底,全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元。其中,已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元,已开工项目1762个、投资额2.5万亿元。2017年下半年以来,财政部着力推进PPP规范发展。规范PPP项目库管理,统一新项目入库标准,集中清理“僵尸”项目和违规项目,遏制泛化滥用现象。各地累计清理退库项目2148个,涉及投资额2.5万亿元。规范国有金融企业参与PPP项目融资行为,确保项目资本金来源合法合规。守住财政承受能力“红线”,分析全国PPP项目财政承受能力情况,启用PPP项目财政支出责任监测预警系统。

9月17日消息,工程机械租赁平台众能联合数字技术有限公司宣布完成6000万元人民币A轮融资,由不惑创投领投,老股东跟投,累计股权融资1亿元人民币。资金将用于加大对数据驱动整体运营的投入。

投资建议:三一重工(行业龙头,强者恒强)、恒立液压(国产液压泵阀唯一厂商,切入挖机有望放量)、徐工机械、柳工、中联重科。

(四)轨道交通:广深港高铁全线贯通 上市公司布局粤港经济融合提速

9月23日,广深港高铁香港段正式通车,广深港高铁实现全线贯通,国家高铁网延伸至香港特区,香港融入国家发展大局提速。铁路部门预测,到2020年左右,广深港高铁年均客流量将达8000万人次。广深港“一小时生活圈”的实现及跨区域“同城时代”的到来,无疑将给区内的产业发展以及相关上市公司带来积极影响。事实上,部分嗅觉灵敏的银行、物流、地产、旅游类企业,已将门店或广告“打”进了香港高铁站。

国庆节前夕,上海轨道交通13号线浦东段北蔡站取得较大进展。最近一段时间,上海轨道交通13号线的浦东段进展顺利:北蔡站点外面的围墙已经拆除,站台和站厅都已经主体完工,进入了装修阶段,年底通车的希望大增。在上海轨道交通13号浦东段的整体工程实施过程中,北蔡站曾经是最慢的站点,如今北蔡站的站台和站厅工程进度,勉强跟上了其他站点。

投资建议:1)车辆及零部件:中国中车、康尼机电、华铁股份、太原重工等;2)轨道部件:中铁工业;3)信号系统:辉煌科技;4)检修及运维:神州高铁等。

(五)煤矿机械:煤矿机械零部件领域成功运用激光熔覆技术

陕煤化集团铜川欣盛煤机公司引进了中科院西安光机所创业团队研发的激光熔覆技术,并于日前正式投入生产使用。该项技术和设备未来将广泛应用于该集团公司的设备及其零部件的制造与再制造领域,加速实现陕西省煤炭行业的产能升级和节能环保。据了解,激光熔覆是一种新的表面改性技术,它通过在基材表面添加耐磨、耐高温、耐腐蚀的熔覆材料(如合金粉末),并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝的方法,在基层表面形成与其为冶金结合的熔覆层。

9月28日,泸州市安监局副局长牟远华、煤炭行业发展运行科科长包建刚一行到叙永县组织召开煤炭行业机械化三年攻坚及化解过剩产能摸底座谈会,叙永县煤管局相关负责人及煤炭运行股工作人员、辖区内煤炭行业负责人参加会议。会议传达了国家和省委、省政府关于机械化开采及化解煤炭行业过剩产能的有关会议精神。煤矿企业负责人就各自企业目前的机械化开采推进情况及存在的问题作了交流发言。。

投资建议:郑煤机、天地科技。

(六)通用航空:黄陂区通用航空产业发展加速 将打造三大通用航空产业基地

9月1日,武汉黄陂区政府与卓尔控股集团、美国飞虎公司等签订项目战略合作协议,区政府与卓尔集团关于航空产业基地投资协议文本已形成,卓尔已经全面启动航空通用产业项目。一期总投资100亿元,包括塞斯纳飞机机翼项目、格鲁门飞虎飞机制造项目、雷克水上飞机制造项目、武汉通用航空公司、武汉航空学院、武汉飞行俱乐部等六大项目,可以形成完整的通用航空产业链,年实现产值200亿元。通用航空属于战略性新型产业,涉及面广,需要各方面大力支持配合。武汉临空经济核心区在黄陂区,黄陂区拥有天河机场和六指军民两用机场,拥有20万平方公里临空产业园,产业兼容性好,区位优越、有着充足的水电和土地资源,优越的自然环境和旅游资源,为通用航空产业的发展提供了基础、保障和动力。

9月21日,2018中国国际通用航空博览会(简称:石家庄航展)在石家庄栾城机场隆重开幕。本届航展由石家庄市人民政府、中国国际贸易促进委员会河北省委员会、通用国际展览有限公司、中航通用飞机有限责任公司、中航文化有限责任公司、中国宏泰产业市镇发展有限公司联合主办。

投资建议:威海广泰、隆鑫通用、川大智胜、四川九州。

(七)智能制造:工信部公布新一期智能制造示范项目名单 多家家电企业入选

工信部9月27日公布新一期智能制造试点示范项目名单。在入选名单的家电企业中,青岛海尔(胶州)空调器有限公司的“家用电器大规模个性化定制试点示范”和成都京东方光电科技有限公司的“6代柔性AMOLED智能制造试点示范”成功入选。工信部称,此次公布的2018年智能制造试点示范项目名单为正式确认名单。据中国网科技统计,名单中共计99家企业,科技类企业约为31家、家电类企业9家。

近日,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气与赛迪智能制造测评工程技术中心签订合作谅解备忘录,双方将围绕智能制造服务业务在中国市场开展合作。施耐德电气(中国)有限公司工业事业部智能制造业务负责人李凯,与中国软件评测中心主任助理安琳代表双方正式签署了谅解备忘录,中国电子信息产业发展研究院党委书记宋显珠见证了此次签约。签约伊始,双方整合各自在智能制造咨询、测评与实践上的优势资源,共同启动了以深挖工业企业智能制造需求,打造“透明工厂”最佳实践为目的的工厂智能化水平自测与样板工厂征集活动——“施耐德电气+赛迪透明工厂计划”。

投资建议:克来机电、埃斯顿、拓斯达。

(八)汽车轻量化:北汽新能源自主研发的PHC轻量化技术获国际奖项

2018年9月,新技术部牵头联合内外饰部、车身部研发的PHC复合材料夹层前机盖获得国际2018 Altair Enlighten award提名奖。作为表彰汽车行业轻量化的重要奖项,“Altair Enlighten Award”受到行业内广泛关注。基于LITE车型开发的该复合材料前机盖,与钢质机盖相比可减重60%,轻量化效果显著。Enlighten Award轻量化奖项的提名,见证了北汽新能源与国际领先车企,在国际汽车轻量化舞台上的竞争,是北汽新能源在轻量化开发方面的科技创新实力的有力背书。

日前,2018中国汽车轻量化金属材料技术及应用发展论坛在长沙举行,晟通型材营销副部长龙弟以“铝型材在汽车轻量化中的研究与应用”为主题,全面展示了公司以客户需求为导向的新技术、新成果、新愿景,与参会嘉宾共同探讨汽车轻量化的转型发展之道。截至目前,晟通型材产品已帮助全球40多家运营商实现了170多张光网络的改造升级。面向未来,晟通型材将持续加强技术创新,基于更多的运营商差异化场景需求构建面向未来的下一代市场,拥抱清洁高效的轻金属、新世界。

投资建议:海源机械。

(九)锂电设备:苏宁新日战略合作后首款新品发布,L1 MINI锂电新车

苏宁新日达成战略合作之后,新日电动车陆续入驻苏宁各大门店,同时备受关注的新日锂电新品L1 MINI,于9月28日在苏宁总部举办全球首发发布会。新日股份高级副总裁兼营销公司总经理段振威、苏宁易购集团汽车公司总裁刘东皓、苏宁易购集团汽车公司汽摩中心线下运营中心总经理岳盛共同登台发布L1 MINI。发布会上,新日股份新零售事业部总经理徐建国介绍,L1 MINI作为电动车新国标新政之后新日发布的一款重磅新品,与政策环境相呼应,在模块化锂电方面再次发力,其电池电芯可匹敌汽车级品牌锂电动力电池。

9月14日,极晨智道信息技术(北京)有限公司与陕西红马科技有限公司在红马科技公司会议室举行10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料智能工厂建设项目合同签字仪式。红马科技董事长高彦宾先生与极晨智道总经理尹华清先生共同签署文件,极晨智道副总经理张翾、智能事业部总经理韩广新见证签字。极晨智道与红马科技的此次合作,开启了先进锂电智能工厂建设新模式。

投资建议:先导智能、科恒股份。

(十)OLED设备:LG与AVACO签订910亿韩元OLED设备供应合同

9月19日,韩国显示设备厂商AVACO发布公告称与LG电子签订了910亿韩元(约5.56亿人民币)的OLED制造设备供应合同。910亿韩元(约5.56亿人民币)的合同金额,占去年销售额48.9%规模(2017年AVACO销售额约1861亿韩元)。AVACO成立于2000年,是一家专业的设备和系统制造商,主要为OLED生产厂商提供封装和蒸镀等设备。

9月25日,胜利精密(002426.SZ)发布关于《全资孙公司完成收购太阳机械部分资产的公告》。公告称,公司全资孙公司苏州富强加能精机有限公司已完成对株式会社太陽機械製作所(太阳机械)部分资产的收购。“ADVANCEL及图”商标、技术资料和压接设备等归属于富强加能。本次收购有利于迅速增强公司智能制造业务的生产研发实力,加速在液晶和OLED设备领域细分市场拓展。

投资建议:精测电子、联得装备、智云股份、大族激光。

(十一)半导体设备:传TCL拟10亿美元入股半导体设备厂商ASM

日前彭博报道称,TCL集团正在权衡收购荷兰半导体设备制造商ASM International NV(以下简称ASMI)在其上市亚洲子公司ASM太平洋科技(ASM Pacific Technology Ltd.,以下简称ASMP)中的剩余股权,后者正面临来自激进投资者的压力。知情人士本周五透露,TCL与其顾问一直在探讨香港上市公司ASMP25%股权的收购要约。根据周五的收盘价,这笔持股价值约为10亿美元。

9月6日,晶盛机电日前在接受机构调研时表示,半导体行业迎来新的供需关系周期,自去年年初开始半导体的关键基材硅片价格不断上涨,且涨价已从12寸蔓延至8寸与6寸,对半导体硅片生产及加工设备需求旺盛。作为国内领先的晶体生长设备供应商,晶盛机电已在半导体硅晶体生长及加工设备领域深耕10余年,技术国内领先,产业化程度高,产品已经覆盖中环、有研、浙江金瑞泓、郑州合晶等国内大厂去年公司半导体设备订单超过1亿元,今年以来公司含中标的半导体设备订单已经超过4.5亿元,订单增长形势较好,按时交货。

投资建议:北方华创、晶盛机电、长川科技。

三、风险提示

下游需求不及预期,经济、政策环境变化。返回搜狐,查看更多

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